Eni firma una nuova linea di credito revolving da 9 miliardi di euro

Eni ha siglato un importante accordo finanziario che prevede una nuova linea di credito revolving da 9 miliardi di euro, con una durata di cinque anni. Questo accordo, che coinvolge ben 28 istituti di credito, rappresenta un rifinanziamento delle linee di credito precedenti da 6 e 3 miliardi di euro sottoscritte nel 2022 e nel 2023. L’iniziativa include anche un’opzione di estensione per ulteriori due anni, garantendo così una maggiore flessibilità finanziaria al gruppo.

La società ha evidenziato come il riscontro da parte delle banche partecipanti sia stato estremamente positivo, con una oversubscription di circa il 40%. Questo dato sottolinea la fiducia degli istituti finanziari nella solidità e nelle prospettive future di Eni. Unicredit ha svolto un ruolo centrale nell’operazione, assumendo il ruolo di global coordinator, bookrunner e mandated lead arranger, oltre a quello di documentation e facility agent. Santander ha affiancato Unicredit come global coordinator, bookrunner e mandated lead arranger.

Oltre a Unicredit e Santander, l’operazione ha visto la partecipazione di numerose altre banche di rilievo internazionale. Tra queste, Bank of America, Bbva, Bper, Credit Agricole, Citibank, Hsbc e Intesa Sanpaolo hanno operato come bookrunners e mandated lead arrangers. Altri istituti come Banco Bpm, Barclays, Bnp Paribas, Commerzbank e Deutsche Bank hanno contribuito come mandated lead arrangers, mentre Bayern Lb, Goldman Sachs, Mufg, Wells Fargo e Morgan Stanley hanno partecipato come lead arrangers.